Ievads
📊 Laipni lūgti Latvijas apdrošināšanas brokeru nozares detalizētā analīzē. Šajā rakstā mēs veiksim padziļinātu exploratīvo datu analīzi (EDA), izmantojot unikālu datu kopu, kas aptver visus 74 licencētos brokeru uzņēmumus Latvijā, saskaņā ar oficiālo Latvijas Bankas reģistru.
Vai esat kādreiz domājuši, kas patiesībā notiek šajā konkurences pilnajā tirgū? Mēs ienirsim dziļi 2024. gada finanšu rādītājos, lai atklātu, kuri uzņēmumi ir tirgus līderi 🏆, kuri ir visefektīvākie 📈, un kādas ir kopējās nozares tendences pēdējo desmit gadu laikā. Sāksim!
Brokeru Veiktspējas Matrica (2024)
Šī diagramma ir galvenais instruments 🛠️ visa tirgus ainavas novērtēšanai. Tā attēlo katru no 74 licencētajiem brokeriem četrās dimensijās:
➡️ X-ass (Lielums): Neto apgrozījums parāda uzņēmuma tirgus daļu un darbības apjomu.
📈 Y-ass (Efektivititāte): Peļņas marža (%) parāda, cik efektīvi uzņēmums pārvērš ieņēmumus peļņā.
💰 Burbuļa izmērs: Tīrā peļņa (eiro) parāda absolūto finansiālo rezultātu.
🎨 Krāsa: Arī atspoguļo peļņas maržu, lai vizuāli ātrāk atšķirtu līderus 🏆 no tiem, kas strādā ar zaudējumiem 📉.
Diagrammā ir ievilktas arī divas vidējās līnijas, kas sadala tirgu četros kvadrantos (piem., “Augsts Apgrozījums, Augsta Efektivitāte” ✨).
Sektora Kopējais Apgrozījums (2014-2024)
Nākamais solis ir novērtēt visa brokera tirgus apjoma dinamiku 📈. Šī laika rindas diagramma parāda visu 74 brokeru kopējo neto apgrozījumu katru gadu, sākot no 2014. gada.
📊 Stabilā izaugsme: Tirgus ir piedzīvojis iespaidīgu gandrīz trīskāršu pieaugumu, palielinoties no €24 miljoniem 2014. gadā līdz €68 miljoniem 2023. gadā.
📉 COVID-19 ietekme: 2020. gadā ir skaidri redzams vienīgais nozīmīgais kritums, kas sakrīt ar pandēmijas sākumu.
🚀 Izaugsme un Korekcija: Pēc pandēmijas tirgus atguvās ar jaunu spēku, uzrādot straujāko izaugsmi 2022. un 2023. gadā, sasniedzot €68 miljonu rekordlīmeni. Savukārt 2024. gadā ir novērojams būtisks kritums, kas liecina par tirgus korekciju vai jauniem ekonomiskiem izaicinājumiem.Sektora Kopējā Tīrā Peļņa (2014-2024)
Līdztekus apgrozījumam ir svarīgi analizēt tirgus kopējo rentabilitāti 💰. Šī diagramma parāda visu brokeru kopējo tīro peļņu gadu no gada.
✨ Stabila Augšupeja: Tīrās peļņas tendence ir bijusi konsekventa, pieaugot no €2.48 miljoniem 2014. gadā līdz rekordam €11.31 miljonos 2023. gadā.
💡 Rentabilitātes Paradokss (2023 vs 2024): Šis ir viens no galvenajiem atklājumiem. Salīdzinot ar iepriekšējo diagrammu:
Apgrozījums 2024. gadā kritās par -17.3%.
Tīrā peļņa 2024. gadā kritās tikai par -1.2%.
Tas liecina par iespaidīgu efektivitātes pieaugumu. Sektora kopējā peļņas marža ir strauji palielinājusies no 16.6% 2023. gadā līdz 19.8% 2024. gadā, sasniedzot jaunu desmitgades maksimumu.Uzņēmumu Sadalījums pēc Apgrozījuma (2024)
Lai labāk izprastu tirgus struktūru, ir svarīgi redzēt, kā uzņēmumi sadalās pēc to lieluma 🏗️. Šī virtuļa diagramma parāda visu 74 brokeru sadalījumu trīs apgrozījuma grupās.
👥 Dominē mazie uzņēmumi: Lielākā daļa, 50 no 74 uzņēmumiem (gandrīz 70%), ir mazie spēlētāji ar apgrozījumu zem pusmiljona eiro.
🏢 Lielie spēlētāji: Tajā pašā laikā, 14 uzņēmumi (gandrīz 20%) ir lielie spēlētāji ar apgrozījumu virs €1 miljona.
Šis sadalījums parāda klasisku tirgus struktūru: liels skaits mazu dalībnieku un neliels skaits lielu dalībnieku, kas, visticamāk, kontrolē lielāko daļu no kopējā tirgus apgrozījuma (kā redzējām pirmajā diagrammā).
TOP 10 Spēlētāju Tirgus Daļas Dinamika (2014-2024)
Iepriekšējās diagrammas parādīja kopējo tirgus apjomu, bet šī atklāj, kas notiek tā iekšienē – konkurences cīņu ⚔️ par tirgus daļu starp 2024. gada vadošajiem 10 uzņēmumiem. Šī ir viena no svarīgākajām diagrammām, lai saprastu, kā mainās spēku samērs nozarē.
📈 Tirgus Konsolidācija: Vissvarīgākais secinājums – šo 10 uzņēmumu kopējā tirgus daļa ir gandrīz dubultojusies! Tā ir pieaugusi no ~31.2% 2014. gadā līdz ~60.8% 2024. gadā. Tas norāda uz spēcīgu tirgus konsolidāciju, kur lielākie spēlētāji pārņem arvien lielāku daļu.
🚀 Jaunie Līderi: Uzņēmumi, kuriem 2014. gadā tirgus daļa bija nulle (piemēram, abi “Marine” zīmoli), tagad ir starp dominējošajiem spēlētājiem.
📊 Mainīgās Pozīcijas: Diagramma ļauj vizuāli sekot līdzi, kurš spēlētājs zaudē pozīcijas un kurš tās iekaro gadu no gada.
TOP 10 Uzlecošās Zvaigznes (Apgrozījuma Pieaugums 2020-2024)
Noslēgumā, apskatīsimies uz nozares dinamiku 🚀. Ja iepriekšējās diagrammas rādīja, kurš ir liels, tad šī parāda, kurš ir ātrs.
Diagramma attēlo 10 uzņēmumus ar visstraujāko procentuālo apgrozījuma pieaugumu, izmantojot 2020. (pandēmijas) gadu kā sākuma punktu un salīdzinot to ar 2024. gada datiem.
📈 Milzīgs Pieaugums: Daži mazāki spēlētāji ir uzrādījuši fenomenālu izaugsmi, piemēram, “PROVECTUS”, “Hydrogenium” un “MONTEA INSURANCE BROKERS”, palielinot savu apgrozījumu par tūkstošiem procentu un ieņemot jaunu vietu tirgū.
🔗 Lielo Stabilitāte: Ir interesanti redzēt, ka šajā TOP 10 sarakstā ir arī lieli uzņēmumi (piem., “R & D”, “UlysseRe”, “GrECo Latvia”), kas parāda, ka arī nozares līderi ir spējuši uzturēt ļoti strauju pieauguma tempu.
Izpētiet Datus Paši 🔍 Apskatiet trīs visstraujāk augošo uzņēmumu detalizētus finanšu pārskatus FIRMASAI.LV platformā, nospiežot uz pogām: